교육 및 트레이닝

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Stewart 액세스 교육 센터

Stewart 액세스 교육 센터에 오신 것을 환영합니다! Stewart Access를 사용하기 시작할 때 이 페이지의 정보가 유용하기를 바랍니다.

여기에서 중요한 공지 사항, Stewart Access의 다음 단계, 빠른 팁 및 요령 카탈로그, Stewart Access로의 전환을 더 쉽게 만드는 데 도움이 되는 자기 주도 학습 리소스를 찾을 수 있습니다.

공지 사항

에이전트와 ASM/ASR은 이제 Stewart 배포 팀의 자격 통지를 받으면 Stewart Access로의 자체 업그레이드를 관리할 수 있습니다. Stewart Access 업그레이드 가이드는 업그레이드 프로세스에 대한 개요를 제공하며, 또한 에이전트가 Stewart Access로 전환할 때 준비해야 하는 주요 변경 사항을 다룹니다. 편의를 위해 업그레이드 체크리스트를 사용할 수 있습니다.
액세스가 필요하십니까? Stewart Access에 대한 자격 증명을 요청하려면 데이터 수집 양식을 작성하여 제출하십시오. Stewart Access 자격 증명은 일반적으로 48시간 이내에 보안 이메일을 통해 전송됩니다.

다음은 무엇입니까?

다음은 올해 하반기에 출시될 예정인 현재 진행 중인 개선 사항 중 일부입니다.

원래 정책은 이제 Stewart Access Express의 새로운 차환 또는 재발급 정책 재킷과 연결할 수 있습니다.
[출시 예정] 사용자는 에이전시가 취소된 후 재킷 거래를 완료하기 위해 "사전 결정된" 유예 기간 동안 로그인할 수 있습니다.

팁 및 요령

다음 팁 및 요령은 Stewart Access에서 사용자 경험을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 첫 번째 팁 및 요령 세트는 모든 사용자에게 적용되며 아래 각 하위 섹션은 특히 포털 및 통합 사용자에게 적용됩니다.

모든 Stewart 액세스 사용자

Stewart Access Portal 애플리케이션 사용자 및 기타 외부 TPS 통합의 경우, 접두어 번호는 더 이상 일련 번호의 일부가 아닙니다. 그러나 접두사는 양식의 왼쪽 하단 모서리에서만 볼 수 있습니다.

AIM+ 사용자의 경우 접두어는 정책 화면에 계속 표시되지만 일련 번호의 일부로 발급되지 않습니다.

상담원의 경우 이 빠른 참조 카드를 인쇄하거나 다운로드하여 정보 요청/제출에 관한 링크 및 지침을 확인하십시오.

송금 계산

CPL에 대한 청구가 현재 송금 필드를 자동으로 계산하고 채우고 있지 않은 상태의 경우 상담원은 먼저 보험료 및 송금 금액을 입력한 다음 저장/미리보기 버튼을 두 번 클릭하여 Stewart Access가 CPL 및 재킷 송금 금액을 채우도록 해야 합니다.

참고: 계산한 금액이 정확하지 않다고 생각되면 이 필드에서 해당 금액을 덮어쓸 수 있습니다.

대출기관 이름 길이 필드

Stewart Access의 대출 기관 이름 필드는 현재 100자로 제한됩니다. 대출기관 이름이 더 긴 경우 처음 100자만 입력하십시오.

원래 정책 번호

원래 보험증권 번호를 입력할 때 대시는 포함되지 않습니다. 예를 들어, M-0001-888899999는 "M0001888899999"로 입력해야 합니다.

대출 기관 기능

Stewart Access에서 대출기관 기능을 사용하기 위한 팁과 요령.

대출기관에 추가할 후임자 언어 요청

특정 대출기관에 사용자 지정 승계자 언어를 추가하도록 요청하려면 고객 관리 센터에 티켓을 제출하십시오. 티켓에 필요한 정확한 사용자 지정 승계자 언어와 함께 사용자 지정 승계자 언어가 필요한 대출기관의 이름을 입력하십시오. 또한, 티켓에서 이 요청은 Stewart 액세스 요청이며 대출 관리 관리자 대기열로 직접 라우팅되어야 합니다.

유망 대출 기관을 승인된 대출 기관으로 홍보

잠재 고객을 승인된 대출기관으로 승격하도록 요청하면 포털 사용자가 즐겨찾기 기능을 활용할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 대출 기관 관리자가 해당 대출 기관에 사용자 지정 후속 언어를 추가하고 승인된 대출 기관 목록에서 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

잠재 대출기관을 승인된 대출기관으로 홍보하려면 고객 관리 센터에 티켓을 제출하십시오. 티켓에 승인된 대출기관으로 승격하고자 하는 잠재 대출기관의 이름을 입력하십시오. 또한, 이 요청이 Stewart 액세스 요청이며 대출기관 관리 관리자 대기열로 직접 라우팅되어야 한다는 점을 티켓에 기록해 두십시오.

접두사 번호는 포털/외부 TPS 통합을 위한 일련 번호의 더 이상 일부가 아닙니다.

텍사스 보험부 요건

텍사스주 보험부는 권원 보험 대리인 및 텍사스주 보험부에 대한 연락처 정보를 고객에게 제공하는 각 정책에 통지서를 포함하도록 요구합니다. 이는 고객이 필요한 경우 정보를 얻거나 불만을 제기할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 이 요건을 충족하기 위해, 이제 불만사항 통지가 모든 Stewart 접근 정책 및 바인더 재킷의 마지막 페이지로 포함됩니다.

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포털 전용

이러한 주제는 Stewart Access 웹 포털을 사용하는 상담원에게만 적용됩니다.

포털 애플리케이션의 즐겨찾기

포털 사용자는 승인된 대출기관을 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다. 즐겨찾기 목록은 사용자 레벨에 있으므로 즐겨찾기로 표시한 대출기관만 볼 수 있습니다. 이 기능(8페이지 참조)을 사용하면 대출기관 추가 상자에서 별 아이콘을 클릭하여 기존 대출기관을 검색하여 파일, CPL 및/또는 재킷과 자주 연결하는 승인된 대출기관을 더 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다.

브라우저 호환성

Stewart Access Portal에서 선호하는 브라우저는 Google Chrome 및 Microsoft Internet Explorer입니다. Microsoft Edge 및 Firefox와 같은 다른 브라우저는 권장되거나 지원되지 않습니다.

Internet Explorer를 통해 Stewart Access Portal에 액세스하고 있고 모양과 느낌이 예상대로 표시되지 않는 경우 브라우저의 호환성 보기 설정 때문일 수 있습니다.

정책 레지스터를 Excel로 내보내기

정책 등록을 Excel 스프레드시트 형식으로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 이 QRC를 참조하십시오.

듀얼 CPL 생성

포털에서 이중 CPL을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 QRC를 참조하십시오.

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통합 전용

이러한 주제는 Stewart 액세스 통합을 사용하는 상담원에게만 적용됩니다.

통합을 사용할 때의 약속

Stewart Access Integration을 사용할 때는 약정 기능을 사용할 수 없으므로, 여기에서 적절한 약정 재킷 템플릿을 사용할 수 있으며, 이를 다운로드하여 타이틀 제작 시스템(TPS) 일정과 함께 사용할 수 있습니다. 제공된 재킷을 사용하고 회사 이름, 도시, 주 및 파일 번호를 수동으로 입력하거나 TPS 형식으로 재킷을 입력할 수 있습니다.

필요한 약정 워드 템플릿이 사이트에 없는 경우 에 티켓을 제출하십시오customercare@stewart.com. 티켓에 필요한 템플릿과 티켓 요청을 양식 팀으로 전달하십시오.

가상의 보험사

가상 언더라이터를 사용하면 하루 24시간, 주 7일, 부동산 거래를 언더라이팅하는 데 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다.

Stewart 액세스 및 AIM+ 통합

이 섹션은 AIM+와 Stewart Access 간의 통합을 위한 팁과 요령에 대한 리소스입니다.

Stewart Access와 AIM+ 통합 간의 문제

Stewart Access와 함께 AIM+를 사용하는 데 일부 기능 문제가 발생하는 경우, AIM+ 알려진 문제 페이지에서 일반적으로 발생하는 시스템 문제에 대한 해결 방법을 확인하십시오.

Stewart 액세스가 포함된 AIM+ 정책 등록 보고서

Stewart Access와 AIM+를 통합한 후 정책 등록 보고서를 생성하는 프로세스가 변경됩니다. 정책 등록 보고서는 정책 전송 모듈이 아닌 AIM+의 관리 보고서 모듈에서 생성됩니다.

관리 보고서에서 보고서를 생성하면 정책 및 보증을 캡처할 뿐만 아니라 CPL 비용 및 정책/보증 무효화 및 조정도 캡처됩니다. 자세한 내용은 Stewart Access Integration 빠른 참조 카드에 AIM+ 정책 등록을 참조하십시오.

참고: 정책 전송 모듈에서 전송을 계속 수행합니다.

Stewart 액세스 및 AIM+ CPL 새로운 작업 흐름

참고: 정책 전송 모듈에서 전송을 계속 수행합니다.

Stewart Access/RamQuest 통합 간 이메일 주소 문자 필드 제한 사항

Stewart Access Lender 이메일 주소 필드에는 50자만 입력할 수 있습니다. 그러나 RamQuest Lender 이메일 주소 필드에는 100자만 입력할 수 있으며 곧 500자로 확장됩니다.

RamQuest/Stewart Access 통합의 Lender 이메일 주소에 50자 이상을 입력하면 실패하고 사용자는 "예기치 않은 오류"를 받게 되며 RamQuest 측의 Lender 주소 필드에 50자만 입력할 때까지 계속 진행할 수 없습니다.

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자기 주도 학습

특정 주제에 대한 즉각적인 교육 또는 재교육은 다음 교육 리소스를 참조하십시오.

릴리스 정보를 읽고 각 릴리스에 대해 자세히 알아보십시오. 보거나 인쇄할 버전을 클릭합니다.

개요

Stewart Access는 간단한 브라우저 인터페이스를 사용하여 Stewart Access에서 파일 및 제품 기록을 검색, 생성 및 업데이트하도록 설계된 일련의 제품 주문 모듈을 제공합니다. Stewart Access에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 클릭하십시오.