Giáo dục và Đào tạo

style

Opacity 50

Trung tâm Đào tạo Stewart Access

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đào tạo Stewart Access! Chúng tôi hy vọng quý vị thấy thông tin trên trang này hữu ích khi bắt đầu sử dụng Stewart Access.

Tại đây, quý vị có thể tìm thấy các Thông báo quan trọng, xem What's Next for Stewart Access, danh mục các mẹo & thủ thuật nhanh và các tài nguyên Học tập tự điền giúp quá trình chuyển đổi sang Stewart Access dễ dàng hơn.

Thông báo

Đại lý và ASM/ASR hiện có thể quản lý các bản nâng cấp của riêng họ lên Stewart Access, sau khi được nhóm Triển khai của Stewart thông báo về tính đủ điều kiện. Hướng dẫn Nâng cấp Stewart Access cung cấp thông tin tổng quan về quá trình nâng cấp và cũng bao gồm những thay đổi chính mà các đại lý nên chuẩn bị khi chuyển sang Stewart Access. Danh sách kiểm tra nâng cấp có sẵn để thuận tiện cho bạn.
Bạn cần truy cập? Để yêu cầu thông tin đăng nhập cho Stewart Access, vui lòng hoàn thành và gửi biểu mẫu Thu thập Dữ liệu. Thông tin đăng nhập Stewart Access sẽ được gửi qua email bảo mật, thường là trong vòng 48 giờ.

Tiếp theo là gì?

Dưới đây là một số cải tiến mà chúng tôi hiện đang thực hiện trong bản phát hành sắp tới của chúng tôi, dự kiến vào cuối năm nay:

Hợp đồng Bảo hiểm Ban đầu hiện có thể được liên kết với một Áo khoác Chính sách Tái cấp vốn hoặc Phát hành lại mới trong Stewart Access Express.
[SẮP RA MẮT] Người dùng sẽ có thể đăng nhập trong thời gian ân hạn "được xác định trước" để hoàn thành các giao dịch áo khoác sau khi Đại lý của họ bị hủy.

Mẹo & Thủ thuật

Các Mẹo & Thủ thuật sau đây được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn trong Stewart Access. Bộ mẹo & thủ thuật đầu tiên áp dụng cho tất cả người dùng và mỗi tiểu mục dưới đây áp dụng cụ thể cho người dùng Cổng thông tin và Tích hợp.

Tất cả Người dùng Stewart Access

Đối với người dùng ứng dụng Cổng thông tin Stewart Access và các Tích hợp TPS bên ngoài khác, số tiền tố sẽ không còn là một phần của số sê-ri của bạn. Tuy nhiên, Tiền tố chỉ có sẵn cho mục đích xem ở góc dưới bên trái của biểu mẫu.

Đối với người dùng AIM+, tiền tố vẫn hiển thị trên màn hình Chính sách nhưng không được cấp như một phần của số sê-ri.

Đối với Đại lý, hãy in hoặc tải về Phiếu Tham Khảo Nhanh này để biết các liên kết và hướng dẫn liên quan đến việc yêu cầu/gửi thông tin.

Tính Toán Chuyển Tiền

Đối với các tiểu bang tính phí cho CPL Stewart Access hiện không tự động tính toán và điền vào các trường chuyển tiền. Trước tiên, các đại lý cần nhập số tiền phí bảo hiểm và chuyển tiền, sau đó nhấp vào nút Lưu/Xem trước lần thứ hai để yêu cầu Stewart Access điền số tiền chuyển CPL và Jacket.

Xin lưu ý: Bạn vẫn có thể ghi đè số tiền được tính toán trong các trường này nếu bạn cảm thấy chúng không chính xác.

Trường Độ dài Tên Bên Cho vay

Trường Tên Bên Cho Vay trong Stewart Access hiện được giới hạn ở 100 ký tự. Nếu tên người cho vay của bạn dài hơn, vui lòng chỉ nhập 100 ký tự đầu tiên.

Số Hợp Đồng Ban Đầu

Khi nhập Số Hợp Đồng Ban Đầu, không bao gồm dấu gạch ngang. Ví dụ: M-0001-888899999 được nhập là "M0001888899999".

Chức năng của Bên cho vay

Mẹo và thủ thuật sử dụng chức năng Bên cho vay trong Stewart Access.

Yêu cầu Bổ sung Ngôn ngữ Kế thừa cho Người cho vay

Để yêu cầu thêm Ngôn ngữ Kế thừa Tùy chỉnh vào một Người cho vay cụ thể, hãy gửi phiếu yêu cầu tới Trung tâm Chăm sóc Khách hàng. Trong phiếu yêu cầu, vui lòng cung cấp tên của Người Cho vay mà quý vị cần thêm Ngôn ngữ Kế thừa Tùy chỉnh cùng với Ngôn ngữ Kế thừa Tùy chỉnh chính xác cần thiết. Ngoài ra, hãy lưu ý trong phiếu yêu cầu rằng đây là yêu cầu Stewart Access và phải được chuyển trực tiếp đến hàng đợi Quản trị viên Người cho vay.

Thúc đẩy Người cho vay tiềm năng đến Người cho vay được phê duyệt

Yêu cầu Đối tượng tiềm năng được thăng chức thành Bên Cho vay được Phê duyệt cung cấp cho người dùng Cổng thông tin khả năng sử dụng chức năng Yêu thích. Ngoài ra, nếu cần, nó cung cấp cho Quản trị viên Bên Cho vay khả năng thêm ngôn ngữ kế thừa tùy chỉnh cho người cho vay đó và cung cấp ngôn ngữ này trong danh sách Bên Cho vay Được Phê duyệt.

Để thúc đẩy Người Cho vay Tiềm năng trở thành Người Cho vay Được Phê duyệt, hãy gửi phiếu yêu cầu đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng. Trong phiếu yêu cầu, vui lòng cung cấp tên của Người Cho vay Tiềm năng mà quý vị muốn thăng chức cho Người Cho vay Được Phê duyệt. Ngoài ra, hãy nhớ ghi chú trong phiếu rằng đây là yêu cầu Stewart Access và phải được chuyển trực tiếp đến hàng đợi Quản trị viên Quản lý Người cho vay.

Số tiền tố không còn là một phần của số sê-ri cho các tích hợp TPS bên ngoài/Cổng thông tin

Yêu cầu của Sở Bảo hiểm Texas

Sở Bảo Hiểm Texas yêu cầu phải có thông báo kèm theo mỗi hợp đồng bảo hiểm cung cấp cho khách hàng thông tin liên hệ của Đại Lý Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu và Sở Bảo Hiểm Texas. Điều này là để cho phép khách hàng có được thông tin hoặc khiếu nại nếu cần. Để đáp ứng yêu cầu này, Thông báo Khiếu nại hiện được đưa vào trang cuối cùng của tất cả hợp đồng bảo hiểm Stewart Access và áo khoác tập hồ sơ.

Style

Accordion

Chỉ Cổng

Các chủ đề này chỉ áp dụng cho các đại lý sử dụng Cổng thông tin web Stewart Access.

Favorites trong ứng dụng Portal

Người dùng cổng thông tin có khả năng đánh dấu Người cho vay được Phê duyệt là Người cho vay Yêu thích. Danh sách Yêu thích ở cấp độ người dùng, vì vậy bạn chỉ có thể thấy Người cho vay mà bạn đã đánh dấu là mục yêu thích của mình. Tính năng này (xem trang 8) giúp bạn chọn Người Cho Vay Được Phê Duyệt dễ dàng và nhanh chóng hơn mà bạn thường liên kết với Tập Tin, CPL và/hoặc Áo khoác bằng cách nhấp vào biểu tượng Ngôi sao trong hộp Thêm Người Cho Vay để tìm kiếm người cho vay hiện tại.

Khả năng tương thích của trình duyệt

Các trình duyệt được ưu tiên cho Cổng thông tin Stewart Access là Google Chrome và Microsoft Internet Explorer. Các trình duyệt khác như Microsoft Edge và Firefox không được khuyến nghị hoặc hỗ trợ.

Nếu bạn đang truy cập Cổng thông tin Stewart Access qua Internet Explorer và giao diện không hiển thị như mong đợi, thì có thể do cài đặt Chế độ xem tương thích của trình duyệt.

Xuất Đăng ký Chính sách sang Excel

Bạn có thể xuất Sổ đăng ký Chính sách sang định dạng bảng tính Excel. Tham khảo QRC này để biết thêm chi tiết.

Tạo CPL kép

Từ Cổng thông tin, quý vị có thể tạo CPL kép. Tham khảo QRC này để biết thêm chi tiết.

Style

Accordion

Chỉ Tích hợp

Các chủ đề này chỉ áp dụng cho các đại lý sử dụng Tích hợp Stewart Access.

Cam kết khi sử dụng Integration

Vì chức năng Cam kết không khả dụng khi sử dụng Tích hợp Stewart Access, hãy nêu rõ các mẫu Jacket Cam kết phù hợp có sẵn tại đây và có thể được tải xuống và sử dụng với Lịch trình hệ thống sản xuất quyền sở hữu (TPS) của bạn. Bạn có tùy chọn sử dụng Áo khoác được cung cấp và điền Tên Công ty, Thành phố, Tiểu bang và Số Tệp hoặc định dạng Áo khoác theo TPS.

Nếu mẫu Lời cam kết bạn cần không có trên trang web, vui lòng gửi phiếu đến customercare@stewart.com. Trong phiếu, vui lòng bao gồm mẫu quý vị cần và yêu cầu phiếu được chuyển đến Nhóm Biểu mẫu.

Chuyên viên Thẩm định Bảo hiểm Ảo

Công ty bảo hiểm ảo cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch bất động sản, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Tích hợp Stewart Access và AIM+

Phần này là tài nguyên cho các mẹo và thủ thuật để tích hợp giữa AIM+ và Stewart Access.

Các vấn đề giữa Stewart Access và Tích hợp AIM+

Nếu bạn đang gặp một số vấn đề chức năng khi sử dụng AIM+ với Stewart Access, vui lòng truy cập trang Các Vấn đề Đã biết của AIM+ để biết cách khắc phục các sự cố hệ thống thường xảy ra.

Báo cáo Đăng ký Chính sách AIM+ với Stewart Access

Sau khi tích hợp Stewart Access với AIM+, quy trình tạo Báo cáo Đăng ký Chính sách của bạn sẽ thay đổi. Báo cáo Đăng ký Chính sách sẽ tạo ra từ Mô-đun Báo cáo Quản lý trong AIM+ thay vì Mô-đun Truyền Chính sách.

Việc tạo báo cáo trong Báo cáo Quản lý không chỉ bao gồm các hợp đồng bảo hiểm và chứng thực mà còn bao gồm các khoản phí CPL và các điều chỉnh và hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm/chứng thực. Vui lòng xem Đăng ký Chính sách AIM+ với Thẻ Tham chiếu Nhanh Stewart Access Integration để biết thêm chi tiết.

Xin lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục thực hiện Truyền từ Mô-đun Truyền Chính sách.

Tiến trình Công việc Mới của Stewart Access và AIM+ CPL

Xin lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục thực hiện Truyền từ Mô-đun Truyền Chính sách.

Giới hạn trường ký tự địa chỉ email giữa Stewart Access/RamQuest Integration

Trường địa chỉ email Bên cung cấp dịch vụ Stewart Access chỉ có 50 ký tự; tuy nhiên, trường địa chỉ email RamQuest Bên cung cấp dịch vụ có 100 ký tự và sẽ sớm mở rộng thành 500 ký tự.

Nếu có nhiều hơn 50 ký tự được nhập vào địa chỉ email Người cho vay trong tích hợp RamQuest/Stewart Access, quá trình này sẽ không thành công và người dùng sẽ nhận được "Lỗi không mong muốn" và sẽ không thể tiếp tục cho đến khi chỉ có 50 ký tự trong trường địa chỉ Người cho vay ở phía RamQuest.

Style

Accordion

Học tập theo nhịp độ

Để được đào tạo ngay lập tức hoặc bồi dưỡng về một chủ đề cụ thể, hãy tham khảo các tài nguyên đào tạo sau đây.

Tìm hiểu thêm về từng bản phát hành bằng cách đọc Ghi chú phát hành. Nhấp vào phiên bản bạn muốn xem hoặc in.

Tổng quan

Stewart Access cung cấp cho bạn một bộ mô-đun đặt hàng sản phẩm được thiết kế để tìm kiếm, tạo và cập nhật hồ sơ tệp và sản phẩm của bạn trong Stewart Access bằng giao diện trình duyệt đơn giản. Để tìm hiểu thêm về Stewart Access, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới.