Giáo dục và Đào tạo

style

Opacity 50

Trung tâm đào tạo Stewart Access

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đào tạo Stewart Access! Chúng tôi hy vọng bạn thấy thông tin trên trang này hữu ích khi bạn bắt đầu sử dụng Stewart Access.

Tại đây, bạn có thể tìm thấy các Thông báo quan trọng, hãy xem What's Next for Stewart Access, danh mục các tài nguyên Mẹo & Thủ thuật nhanh và Tài nguyên Học tập Tự theo nhịp độ giúp chuyển đổi sang Stewart Access dễ dàng hơn.

Thông báo

Các Đại lý và ASM/ASR hiện có thể quản lý các bản nâng cấp của riêng họ cho Stewart Access, sau khi được nhóm Stewart Deployment thông báo về tính đủ điều kiện. Hướng dẫn Nâng cấp Stewart Access cung cấp tổng quan về quá trình nâng cấp và cũng bao gồm các thay đổi chính mà các đại lý nên chuẩn bị khi chuyển sang Stewart Access. Danh sách kiểm tra nâng cấp có sẵn để thuận tiện cho quý khách.
Cần truy cập? Để yêu cầu thông tin đăng nhập cho Stewart Access, vui lòng hoàn thành và gửi biểu mẫu Thu thập Dữ liệu. Thông tin đăng nhập Stewart Access sẽ được gửi qua email bảo mật, thường là trong vòng 48 giờ.

Tiếp theo là gì?

Dưới đây là một số cải tiến mà chúng tôi hiện đang thực hiện trong bản phát hành sắp tới, dự kiến vào cuối năm nay:

Giờ đây, Chính sách Gốc có thể được liên kết với Áo khoác Tái cấp hoặc Tái cấp mới trong Stewart Access Express.
[ĐƯỢC TIẾP] Người dùng sẽ có thể đăng nhập trong thời gian ân hạn "được xác định trước" để hoàn thành các giao dịch áo khoác sau khi Đại lý của họ đã bị hủy.

Mẹo & Thủ thuật

Các mẹo & thủ thuật sau đây được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn trong Stewart Access. Bộ Mẹo & Thủ thuật đầu tiên áp dụng cho tất cả người dùng và mỗi tiểu mục dưới đây áp dụng cụ thể cho người dùng Cổng thông tin và Tích hợp.

Tất cả Người dùng Stewart Access

Đối với người dùng ứng dụng Cổng thông tin Stewart Access và các Tích hợp TPS bên ngoài khác, số tiền tố sẽ không còn là một phần của số sê-ri của bạn. Tuy nhiên, Tiền tố chỉ có sẵn cho mục đích xem ở góc dưới bên trái của biểu mẫu.

Đối với người dùng AIM+, tiền tố vẫn hiển thị trên màn hình Chính sách nhưng không được phát hành như một phần của số sê-ri.

Đối với Đại lý , hãy in hoặc tải xuống Thẻ Tham khảo Nhanh này để biết các liên kết và hướng dẫn liên quan đến yêu cầu/gửi thông tin.

Tính Toán Chuyển Tiền

Đối với các tiểu bang tính phí CPL, Stewart Access hiện không tự động tính toán và điền các trường chuyển tiền. Trước tiên, các đại lý cần nhập số tiền phí bảo hiểm và chuyển tiền, sau đó nhấp vào nút Lưu/Xem trước lần thứ hai để Stewart Access điền số tiền chuyển CPL và Jacket.

Vui lòng lưu ý: Bạn vẫn có thể ghi đè số tiền đã tính toán trong các trường này nếu bạn cảm thấy chúng không chính xác.

Trường Độ dài Tên Bên Cho vay

Trường Tên người cho vay trong Stewart Access hiện được giới hạn ở 100 ký tự. Nếu tên người cho vay của bạn dài hơn, vui lòng chỉ nhập 100 ký tự đầu tiên.

Số Hợp đồng Gốc

Khi nhập Số Hợp đồng Gốc, không bao gồm dấu gạch ngang. Ví dụ, M-0001-888899999 nên được nhập là "M0001888899999".

Chức năng của Bên Cho vay

Các mẹo và thủ thuật để sử dụng chức năng của Bên Cho vay trong Stewart Access.

Yêu cầu Bổ sung Ngôn ngữ Kế thừa cho Bên Cho vay

Để yêu cầu thêm Ngôn ngữ Kế thừa Tùy chỉnh vào một Bên Cho vay cụ thể, hãy gửi vé đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng . Trong vé, vui lòng cung cấp tên của Bên Cho vay mà quý vị cần thêm Ngôn ngữ Kế thừa Tùy chỉnh cùng với Ngôn ngữ Kế thừa Tùy chỉnh chính xác cần thiết. Ngoài ra, lưu ý trong vé rằng đây là yêu cầu của Stewart Access và nên được chuyển trực tiếp đến hàng đợi Quản trị viên Quản lý Người cho vay.

Thăng chức một Bên Cho vay Tiềm năng cho Bên Cho vay Được Phê duyệt

Việc yêu cầu một Khách hàng Tiềm năng được thăng chức lên một Bên Cho vay Được Phê duyệt cho phép người dùng Cổng thông tin có thể sử dụng chức năng Mục yêu thích. Ngoài ra, nếu cần thiết, nó cung cấp cho Quản trị viên Bên Cho vay khả năng thêm ngôn ngữ kế thừa tùy chỉnh vào bên cho vay đó và cung cấp ngôn ngữ đó trong danh sách Bên Cho vay được Phê duyệt.

Để thúc đẩy một Bên Cho vay Tiềm năng trở thành Bên Cho vay Được Phê duyệt, hãy gửi vé đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng . Trong vé, vui lòng cung cấp tên của Bên Cho vay Tiềm năng mà quý vị muốn thăng chức lên Bên Cho vay Được Phê duyệt. Ngoài ra, hãy nhớ lưu ý trong vé rằng đây là yêu cầu của Stewart Access và nên được chuyển trực tiếp đến hàng đợi Quản trị viên Quản lý Người cho vay.

Số Tiền tố Không còn là một phần của Số Sê-ri cho Tích hợp Cổng thông tin/TPS Bên ngoài

Yêu cầu của Sở Bảo hiểm Texas

Sở Bảo hiểm Texas yêu cầu phải có thông báo trong mỗi hợp đồng cung cấp cho khách hàng thông tin liên hệ của Đại lý Bảo hiểm Quyền sở hữu và Sở Bảo hiểm Texas. Điều này là để cho phép khách hàng có được thông tin hoặc khiếu nại nếu cần. Để đáp ứng yêu cầu này, Thông báo Khiếu nại hiện được đưa vào trang cuối cùng của tất cả chính sách Stewart Access và áo khoác kết dính.

Style

Accordion

Chỉ cổng thông tin

Các chủ đề này chỉ áp dụng cho các đại lý sử dụng Cổng thông tin web Stewart Access.

Các mục yêu thích trong Ứng dụng Portal

Người dùng cổng thông tin có khả năng đánh dấu Người Cho vay Được Phê duyệt là Yêu thích . Danh sách Mục yêu thích ở cấp độ người dùng, vì vậy quý vị chỉ có thể thấy các Bên Cho vay mà quý vị đã đánh dấu là mục yêu thích của quý vị. Tính năng này (xem trang 8) giúp việc chọn Bên Cho vay Được Phê duyệt mà quý vị thường xuyên liên kết với Hồ sơ, CPL và/hoặc Áo khoác dễ dàng và nhanh hơn bằng cách nhấp vào biểu tượng Sao trong hộp Thêm Bên Cho vay để tìm kiếm bên cho vay hiện có.

Khả năng tương thích của trình duyệt

Các trình duyệt ưu tiên cho Cổng thông tin Stewart Access là Google Chrome và Microsoft Internet Explorer. Các trình duyệt khác như Microsoft Edge và Firefox không được khuyến nghị hoặc hỗ trợ.

Nếu bạn đang truy cập Cổng thông tin Stewart Access qua Internet Explorer và giao diện không hiển thị như mong đợi, có thể là do cài đặt Giao diện Tương thích của trình duyệt.

Đăng ký Chính sách Xuất sang Excel

Bạn có thể xuất Sổ đăng ký Chính sách sang định dạng bảng tính Excel. Tham khảo QRC này để biết thêm chi tiết.

Tạo CPL kép

Từ Cổng thông tin, bạn có thể tạo CPL kép. Tham khảo QRC này để biết thêm chi tiết.

Style

Accordion

Chỉ Tích hợp

Các chủ đề này chỉ áp dụng cho các đại lý sử dụng Stewart Access Integration.

Cam kết khi sử dụng Tích hợp

Vì chức năng Cam kết không khả dụng khi sử dụng Tích hợp Stewart Access, các mẫu Cam kết Áo khoác thích hợp có sẵn ở đây và có thể được tải xuống và sử dụng với Lịch biểu hệ thống sản xuất tiêu đề (TPS) của bạn. Quý vị có tùy chọn sử dụng Áo khoác được cung cấp và điền thủ công Tên Công ty, Thành phố, Tiểu bang và Số Hồ sơ của quý vị hoặc có định dạng Áo khoác trong TPS.

Nếu mẫu Cam kết Word bạn cần không có trên trang web, vui lòng gửi vé đến customercare@stewart.com. Trong vé, vui lòng bao gồm mẫu bạn cần và yêu cầu vé được chuyển đến Nhóm Mẫu .

Chuyên viên Thẩm định Bảo hiểm Ảo

Virtual Underwriter cho phép bạn truy cập vào thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch bất động sản, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Stewart Access và Tích hợp AIM+

Phần này là tài nguyên cho các mẹo và thủ thuật để tích hợp giữa AIM+ và Stewart Access.

Các vấn đề giữa Stewart Access và AIM+ Integration

Nếu bạn đang gặp một số vấn đề về chức năng khi sử dụng AIM+ với Stewart Access, vui lòng truy cập trang Vấn đề đã biết AIM+ để biết cách giải quyết các vấn đề hệ thống thường xảy ra.

Báo cáo đăng ký chính sách AIM+ với Stewart Access

Sau khi tích hợp Stewart Access với AIM+, quy trình tạo Báo cáo Đăng ký Hợp đồng của bạn sẽ thay đổi. Báo cáo Đăng ký Chính sách sẽ tạo từ Mô-đun Báo cáo Quản lý trong AIM+ thay vì Mô-đun Truyền Chính sách.

Tạo báo cáo trong Báo cáo Quản lý không chỉ ghi lại các chính sách và chứng thực mà còn ghi lại các khoản phí CPL và khoảng trống và điều chỉnh của chính sách/chứng thực. Vui lòng xem Đăng ký Chính sách AIM+ với Thẻ Tham khảo Nhanh Tích hợp Stewart Access để biết thêm chi tiết.

Vui lòng lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục thực hiện Truyền từ Mô-đun Truyền Chính sách.

Quy trình Làm việc Mới của Stewart Access và AIM+ CPL

Vui lòng lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục thực hiện Truyền từ Mô-đun Truyền Chính sách.

Giới hạn Trường Ký tự Địa chỉ Email giữa Tích hợp Stewart Access/RamQuest

Trường địa chỉ email của Người Cho vay Stewart Access chỉ có 50 ký tự; tuy nhiên, trường địa chỉ email của Người Cho vay RamQuest có 100 ký tự và sẽ sớm mở rộng đến 500 ký tự.

Nếu có hơn 50 ký tự được nhập vào địa chỉ email của Bên Cho vay trong tích hợp RamQuest/Stewart Access, việc này sẽ thất bại và người dùng sẽ nhận được một "Lỗi Bất ngờ" và sẽ không thể tiếp tục cho đến khi chỉ có 50 ký tự trong trường địa chỉ Bên Cho vay ở phía RamQuest.

Style

Accordion

Học tập tự theo nhịp độ

Để được đào tạo ngay lập tức hoặc bồi dưỡng về một chủ đề cụ thể, hãy tham khảo các tài nguyên đào tạo sau đây.

Tìm hiểu thêm về mỗi bản phát hành bằng cách đọc Ghi chú Bản phát hành. Nhấp vào phiên bản bạn muốn xem hoặc in.

Tổng quan

Stewart Access cung cấp cho bạn một bộ mô-đun đặt hàng sản phẩm được thiết kế để tìm kiếm, tạo và cập nhật hồ sơ tệp tin và sản phẩm của bạn trong Stewart Access bằng giao diện trình duyệt đơn giản. Để tìm hiểu thêm về Stewart Access, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới.