教育和培训

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Stewart Access 培训中心

欢迎来到 Stewart Access 培训中心！我们希望您在开始使用 Stewart Access 时能发现此页面上的信息很有用。

在这里，您可以找到重要的公告，看看 Stewart Access 的下一步是什么，快速提示和技巧目录，以及自定进度的学习资源，这些资源有助于更轻松地过渡到 Stewart Access。

公告

一旦 Stewart 部署团队通知其资格，代理和 ASM/ASR 现在可以管理他们自己的 Stewart Access 升级。Stewart Access 升级指南概述了升级过程，并涵盖了代理在过渡到 Stewart Access 时应准备的关键变更。升级检查清单供您方便使用。
需要访问权限？要申请 Stewart Access 凭证，请填写并提交数据收集表。Stewart Access 凭证通常将在 48 小时内通过安全电子邮件发送。

下一步是什么？

以下是我们在即将发布的版本中目前正在进行的一些增强功能，计划于今年晚些时候发布：

原始保单现在可以与 Stewart Access Express 中的新再融资或重新签发的政策夹克相关联。
【即将推出】用户可在“预定”宽限期内登录，以便在代理机构取消后完成夹克交易。

提示和技巧

以下提示和技巧旨在增强您在 Stewart Access 中的用户体验。第一组提示和技巧适用于所有用户，以下每个小节专门适用于门户和集成用户。

所有 Stewart 访问用户

对于 Stewart Access Portal 应用程序用户和其他外部 TPS 集成，前缀号码将不再是序列号的一部分。但是，前缀仅可用于查看表单左下角的内容。

对于 AIM+ 用户 ，前缀仍然在策略屏幕上可见，但不会作为序列号的一部分发布。

对于代理，打印或下载此快速参考卡以获取有关请求/提交信息的链接和说明。

汇款计算

对于 CPL 的收费 Stewart Access 当前未自动计算和填充汇款字段的状态。座席需要首先输入保费和汇款金额，然后再次单击“保存/预览”按钮，以便 Stewart Access 填充 CPL 和夹克汇款金额。

请注意： 如果您认为这些字段中的计算金额不正确，您仍然可以覆盖它们。

贷方名称长度字段

Stewart Access 中的贷方名称字段目前限制为 100 个字符。如果您的贷款人名称较长，请仅输入前 100 个字符。

原始保单编号

输入原始保单编号时，不要包含破折号。例如，M-0001-888899999 应输入为“M0001888899999”。

贷款人功能

在 Stewart Access 中使用贷款人功能的提示和技巧。

请求向贷款人添加后续语言

要请求将自定义后续语言添加到特定贷款人，请向客户服务中心提交工单。在票证中，请提供您需要添加自定义继任者语言的贷款人名称以及所需的确切自定义继任者语言。此外，请注意，这是 Stewart 访问请求，应直接路由到贷方管理管理队列。

将潜在贷款人提升为经批准的贷款人

请求将准客户提升到批准的贷款人，使门户用户能够使用收藏夹功能。此外，如果需要，它还允许贷款人管理员向该贷款人添加自定义后续语言，并在批准的贷款人列表中提供。

要促进潜在贷款人成为批准的贷款人，请向客户服务中心提交票据。在工单中，请提供您希望晋升为获批贷款人的潜在贷款人的姓名。此外，请务必在工单中注明这是 Stewart 访问请求，并应直接路由到贷方管理管理队列。

前缀编号不再是门户/外部 TPS 集成序列号的一部分

德克萨斯州保险局要求

德克萨斯州保险部要求在每份保单中附上通知，向客户提供产权保险代理人和德克萨斯州保险部的联系信息。这是为了让客户在需要时获取信息或提出投诉。为了满足这一要求，投诉通知现在作为所有 Stewart Access 政策和文件夹护套的最后一页。

Style

Accordion

仅限门户

这些主题仅适用于使用 Stewart Access Web Portal 的座席。

门户应用程序中的收藏夹

门户用户可以将已批准的贷方标记为收藏夹。 “收藏夹”列表位于用户级别，因此您只能看到您标记为收藏夹的贷款人。此功能（参见第 8 页）通过单击“添加贷款人”框中的“星号”图标来搜索现有贷款人，从而更轻松、更快速地选择您经常与文件、CPL 和/或夹克关联的已批准贷款人。

浏览器兼容性

Stewart Access Portal 的首选浏览器是 Google Chrome 和 Microsoft Internet Explorer。不推荐或支持其他浏览器，如 Microsoft Edge 和 Firefox。

如果您通过 Internet Explorer 访问 Stewart Access Portal，并且外观和感觉未按预期显示，则可能是由于浏览器的兼容性视图设置所致。

将策略寄存器导出到 Excel

您可以将策略寄存器导出为 Excel 电子表格格式。有关更多详细信息，请参阅本 QRC。

创建双 CPL

从门户，您可以创建双 CPL。请参阅本 QRC 了解更多详情。

Style

Accordion

仅集成

这些主题仅适用于使用 Stewart Access Integration 的座席。

使用集成时的承诺

由于使用 Stewart Access Integration 时，承诺功能不可用，因此此处提供了相应的承诺夹克模板，可以下载并与标题制作系统（TPS）时间表一起使用。您可以选择使用提供的夹克并手动填写公司名称、城市、州和文件编号，或者将夹克格式化为 TPS。

如果您需要的承诺词模板不在网站上，请向 customercare@stewart.com提交工单。在工单中，请包括您需要的模板和工单请求，并将其发送给表单团队。